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冯永辉:非洲猪瘟对我们生猪产业的深层次的影响(部分内容)---

2019-10-06 04:24

  www.170666.com本文节选自搜猪网_中国生猪预警网首席分析师冯永辉,2018年度报告四大主题之一:非洲猪瘟对中国猪产业链的深层次影响的部分内容

  请让我们共同掌声有请搜猪网金猪商城董事长冯永辉先生,为我们致开幕词,并且带来今天第一个精彩的话题,后非洲猪瘟时代的中国生猪养殖区域布局变化推演,朋友们掌声在哪里?掌声有请冯总。有请。

  各位咱们搜猪网金猪商城的合作企业,还有我们金猪商城全国的站长,还有我们来自全国各地的养猪朋友们,大家上午好。

  非常感谢大家百忙之中抽出时间来参加咱们今天这样一个全天的会议。大家都知道参加过以往几届会议的嘉宾呢,大家都很清楚,去年的会议基本上是我一个人讲了一天,最后讲的喉咙都哑了,但是应该说我们给大家分享的这些东西,在今年的市场上应该有很多养猪人是受益的。为什么我们这样一个会议,应该说12月份咱们全国的这样的全国性的会议非常多,但是今天来的各位,应该大家能够感受到,我们这个会议可能是非常草根的一个会议。没有很多的(嘉宾),就是说纯干货分享,来的人呢可能都是从中要大量的受益的。而且过去的几年也基本上验证了这样一个特点。所以我们这个会在会议之前宣传不多,大部分人应该说今天来的90%以上都是参加过以往会议的。很多人都是在网上直接自己报名。所以说呢在这儿也再次的感谢咱们在座的各位对我们搜猪网,对我们金猪商城的支持和信任。当然我们也非常感谢,因为今年的会议形式有所改变,我们在这儿呢要感谢我们几位合作企业,贵港扬翔施亮施总、美国肉类出口协会徐敏徐总、江苏安佑赵刚赵总、来自河南牧原的企业代表-楚红安楚分析师、还有美国农业处王立王主任,简单的介绍一下,当然还有我们省饲儿养猪机器人的董事长周兴付周总,中农华正董事长张萍女士!当然这个嘉宾很多,我都不一一介绍了,时间比较宝贵,我今天有三个课件要给大家汇报,汇报的主题呢先给大家稍微有所调整。那接下来用50分钟的时间给大家汇报一下。

  搜猪网--中国猪市风向标,这个不是我们吹出来的东西,这都是市场验证出来的东西!今天在座的各位都是验证我们这些年走过来的历程的。非洲猪瘟对我国生猪养殖业的深层次的影响。

  先给大家看一张图,这张图应该说是一头猪站在门口,目光呆滞,好像有点无精打采,跟我们现在很多养猪人的心情是一样的。可以这么说,现在全国很多养猪人都是这种状态。在我的微信朋友圈里面,还有人给我发回信,说冯老师我过去不了了,我说为什么呀?实在没心情,价格太低了。跟这头猪的心情基本上一样的。自从发了非洲猪瘟,行业内一直有这样一句话,就下面这句话都在朋友圈里面传。一辈子没出过国,还得了个洋命。而且这个洋病呢还有可能会导致灭族的风险,所以这也基本上反映了整个非洲猪瘟对我们全国生猪产业的这种影响非常深。深到一定什么样的程度呢,可能之前咱们很多养猪人对这个事件的评估,非洲猪瘟对我们生猪产业的影响,可能认为只是一个阶段性的,或者说只是甚至它在疫情的威力上,甚至还赶不上06年的蓝耳病,很多人是这么认为的。包括我们前段时间给大家这个分享结果的时候也说,非洲猪瘟造成的死亡量,我们觉得不会像2006年蓝耳病一样严重,但是它对产业结构深层次的影响绝对超过蓝耳病。

  这张照片非常有冲击力,这是俄罗斯在处理非洲猪瘟的时候采取的方法,就是火烧。好像有点革命的味道,咱们历史上很多的革命都是一把大火结束了上一个时代,然后开启了一个新的时代。项羽当年这个灭秦朝的时候,一把火把阿房宫给烧了。现在呢非洲猪瘟来了,它对生猪产业的这种影响是一个划时代的影响。我们今天对非洲猪瘟的定调就是这样一个定调,这种划时代影响是一个怎样影响级别?我给大家看一下,什么叫划时代,这是03年以来对我们生猪产业影响比较大的一些事件。03年的非典,06年蓝耳病,2007年首次母猪的补贴,然后2009年的猪价调控预案,2016年年底的仔猪腹泻,包括2014年开始的环保拆猪场,2016年的南猪北养吸金的政策。这里面有疫情,有政策,但是以往的所有的影响,都不足以达到现在这种非洲猪瘟的这种深层次的影响。为什么这么说,因为在发生非洲猪瘟以前的这些事件,它们并没有冲击到整个生猪市场运行的机制问题,什么机制,大生产大消费大流通,这是一个自由竞争的市场,这是市场经济的根基,就是要充分的竞争,蓝耳病全国当时死了那么多头猪,但是你的猪依然可以全国流通,肉也可以全国流通,你可以让屠宰场来竞价,然后获得定价权,但是现在呢?你的猪连本省都出不去,甚至连本县都出不去,市场的竞争机制已经被扭曲了,所以在非洲猪瘟以前,整个生猪市场的运行机制一直没有改变过。包括母猪补贴,后面的猪价调控政策,环保拆猪场,这些都没有动我们生猪市场的根基。

  这个是从什么时候开始的?了解中国养猪业的人都知道,在计划经济时代是拿肉票来买肉的。你想涨价?扣个资本主义帽子,批斗你。从84年85年政府开始取消肉票,到1992年彻底取消肉票,生猪市场开始进入了市场经济时代,可以自由竞争了,全国的猪可以流通了。从92年一直到现在2018年已经20多年了,中国生猪产业在自由竞争的这样一个机制下,取得了非常大的进步。我们的养殖方式,我们养殖生产水平各方面,可以说这20多年,应该说取得的这种进程效果是非常非常好的。但是这一切因为非洲猪瘟戛然而止,所以我们把非洲猪瘟之前叫做前非洲猪瘟时代,非洲猪瘟之后叫后非洲猪瘟时代。从今年9月份开始,生猪市场从市场运行机制等深层次都要发生变化,它可不是简单的像过去一样,环保拆猪场,一部分拆了,一部分还能养。南方不让养,北方还让养。现在可不光这个影响啦,它的影响非常深远。刚刚的那个PPT给大家这个只是反过来的。三个。影响的深,第二影响得远,第三影响的广。

  影响深主要是因为它深到了已经影响市场的机制,深到了影响生产的结构。因为有很多养猪人,中小养殖户散户,可能因为非洲猪瘟不能再养猪了。已经有部分地方开始说,万头猪场周围三公里之内,小散养殖户劝退,退养弃养。这个政策我相信会在以后只会越来越严,不会越来越松。第三个产能布局的影响。前几年大家都在想着一股脑都上东北去养猪,现在呢去年咱们年会的时候还专门讲一个主题叫南猪北养。当时我们是不是说过,说东北的猪一旦出现过剩,有可能出现三块多钱的极端价格。这句话才刚刚一年过去,今年9月份、10月份东北的辽宁,内蒙已经出现三块多钱的猪价了,而且华北地区的山西最近一个月在两周以前也出现三块多的价格,产能布局要开始影响了,重新调整。再一个生产方式,现在很多养殖户比较落后的生产方式很难去(生存下去),说白了政府的政策就很可能把你卡死,逼着你去转型。咱们一会再说哈,运输方式这就更不用说了,强推活猪运输到冷链运输,一会跟大家详细讲。

  再一个它影响很远,一旦说开始调整结构和调整产业布局,那它的影响绝对在五年以上,而且全世界能够在五年之内把非洲猪瘟给根除的没有,像西班牙像欧洲那几个养猪的比较大的国家都用了30多年。俄罗斯从07年到现在依然没有根除,07年到现在十几年了,而且每天都在报,你们现在看一下农业部的官方网站,农业部的官方网站不光通报咱们国内发生的非洲猪瘟,世界其他国家发生的非洲猪瘟也进行通报。东欧像拉托尼亚,罗马维亚,格鲁吉亚,俄罗斯。中国才一天一起、两起,那边都是上百起。所以说它影响非常的深远。

  再一个影响的面非常广,广到什么程度?只要跟猪沾边的都要受到影响,跟猪不沾边的像鸡、像水产品都已经受到影响,发了非洲猪瘟鸡的价格涨到了历史新高,鸡苗都涨到八块钱一只了,很多水产品都已经卖得很火爆。所以它的影响,上游的饲料、原料,然后兽药、设备、疫苗,下游的这屠宰加工,包括猪肉进口,还有替代品,还有资本市场,都会受到影响。今天就这个给大家做一个详细的分享。

  非洲猪瘟一直到现在,在行业内关注度非常高,一些大家都知道的信息,我就在这不再说了。就是说这个什么时候发病?有多少起?怎么来的?从国外传过来的?从哪来的?这些在咱们之前的视频周报里面都讲过,今天时间有限,就给大家讲最关键的要点。

  因此而至,非洲猪瘟防控政策的要点。第一,日报制度,这个影响应该说从发生了非洲猪瘟以后就已经启动,国家二级预警就已经开始了。第二,泔水禁止喂猪了,不允许再泔水喂猪了。第三,活猪运输车辆的备案登记。当然我觉得影响最深的三大政策,第一活猪跨省禁运,这个政策,它是目前因为有非洲猪瘟实施的所有的政策里面影响最大的一个政策。活猪跨省禁运政策,因为它就刚才说的,它直接改变了市场运行机制,中国生猪市场的运行机制因为这个改变,再一个产销大区的划分和点对点的政策。这个呢在前两天上一周,总理在讲这个视频会议以前,一直行业内都在想着看看能不能把活猪跨省禁运,改成这个县级的范围缩小一下,都在集中的研究这个政策,但是那个视频会议以后非常明确,肯定是要划产销大区了。农业部这两天正在制定这个相关的政策,我在前几天还在畜牧总站下面一个内部的会议上,还碰到总站的领导,也都在传达这个消息,但是现在还没有划出来,咱们今天下午我给大家讲的这个区域布局的推演的时候,会重点讲这个,到底怎么来划区,哪些省哪些产区划给哪些销区。我只给大家透漏两个。第一个,东北地区三个省加在一起可以满足北京、天津地区的消费量,但是假如加一个河北严重过剩,河北不给北京天津给谁?东北地区除了到北京天津,别的地区去不了,没有别的选择。华北地区的河南是目前全国生猪调出量最大的一个省,调出量可以达到3000万头以上。目前不管是第二销区上海,还是西南地区的云贵川,都无法消化河南一个省的过剩量,能够消化河南的只有一个广东。但是广东周边有三个大省,广西湖南江西。怎么搞?也就是我们不管怎么划,中国的产销大区的划分是必然要牺牲部分地区的利益的。因为我们现在的销区布局不合理,假如东北地区振兴起来了,经济很发达,消费量很大,东北人都不愿意往海南,都不愿意往广东跑。在东北本地,那东北的猪都不用出东北,自己都吃不完,自己的猪都不够吃的。所以下午给大家重点讲产区划分的这个政策,它的影响直接决定了全国部分区域养猪人未来几年的生存问题,还有目前的点对点的政策,也是我们一直在给政府提看能不能现有的点对点政策改一下。因为现在产销区之间屠宰场的对接有问题,现在对接了这么多的省价格涨了吗?产区的价格涨了吗?很多产区和很多销区都已经点对点了,价格上涨非常有限,就以这现在这种态势发展下去,北方产区的产能是根本保不住的。所以现在这个政策,就这两大政策影响非常大。

  当然还有一个未来的事情影响最大的,活猪运输转成冷链运输的这个政策。原开始我们还想着会不会有缓冲的时间,给大家转型的时间准备准备,好歹那些运输的车得够吧,运肉的车得够吧?现在看来没有转型的时间。有人看到商机,现在就开始去买冷链车。这个影响也会很大,当然下一步可能会出来一个关于检测确诊下发到省级,这个已经出了前两天农业部的通知,不用再直接到这国家的动物疫病和卫生检疫中心来确诊,省级就可以去,然后把样本送到国家级的就可以了。

  还有很多深层次的影响政策,当然其他的都不是重点,那我们说最关键的影响最大的,深层次的影响最大的就是,第一市场运行机制。非洲猪瘟以前就像刚才说的,生猪市场的配置资源是靠什么来配置的?自由的竞争啊。自由的竞争产生价格,价格来释放信号,哪些地方多养,哪些地方少养,这就叫配置资源。它是全国范围之内的竞争和全国范围之内的配置资源。但是有了非洲猪瘟以后,已经要转型为区域内的竞争,来区域内的配置资源。那要区域内的竞争和配置资源,那都不用想啊,咱们前边几年在全国范围之内竞争这样一个大背景下所做的产销布局,根本不会在区域性竞争的这个政策下,马上解决问题。就像刚才说的华北地区,东北地区你怎么划,它都是一个大片区,怎么划区给谁呢?北方只有一个消费区,就是京津唐。别的地方都是(产区),大家可以看一下长江以北或者黄河以北,就这一个消费区,而且这个消费区它的消费量,它的缺口量,是四大销区里面缺口最小的一个地区。华北地区和东北地区面临的这种区域竞争非常的恶劣。它跟南方的那些省不可同日而语,可以说冰火两重天。同样是发非洲猪瘟,辽宁和内蒙发了非洲猪瘟以后是四块钱的猪价。你看南方的产区,湖南、江西跟广西发了非洲猪瘟以后它是什么样的价格?有跌破五块的吗?有跌破六块的吗?也就是说我们有了非洲猪瘟以后所进行的这种下一个阶段马上要开始的这种区域范围之内的竞争或者大区的划分,就像我刚才说的,肯定要牺牲一部分地区养猪人的利益的。怎么划?都保不住,尤其是东北。下午会给大家重点说,下午有详细的数据。

  然后再来看它的深层次的影响,首先生产环节,产能布局要受到影响,经营模式受到影响,生产模式受到影响,还有生产结构受到影响;流通环节活猪运输,冷链运输,还有定价模式都要受到影响;消费环节,只让运冷链不让运活猪,那城里边的老百姓想吃鲜猪肉怎么办呢?没有带着体温的猪肉了,只能吃冷鲜肉或者猪肉制品,高低温制品。所以它的影响啊,它不是说一个单单的大家感受最深的价格,它的影响非常的深,它影响是一个产业链的。刚才是生猪产业的影响,再来看看产业链。东北地区,华北地区要是养猪少了,饲料企业怎么办,原料贸易商怎么办,下游的屠宰产能布局怎么办。现在政府正在做的可能就是已经开始给屠宰行业第一先整顿,关停一些小型屠宰场。第二,鼓励一部分大的屠宰企业上北方去建产能。当然一会跟大家说这一点,为什么?因为它的影响太深远了,包括进口猪肉。今天来了还有很多咱们做猪肉进口的贸易商,大家都非常关注。因为前段时间有媒体报道说,中国因为有了非洲猪瘟,目前来看这几个月都搞了快一百起了。这个猪瘟要是搞开了,中国的猪肯定少,明年猪肉价格肯定涨,那明年是不是做进口猪肉肯定有利润,是不是这样,一会给大家详细分析,它的影响是产业链的,它绝对不是说一个环节,跳出猪产业链,再看猪的替代品,这就是猪的替代品。禽肉、牛肉、羊肉、水产品、禽蛋奶,就整个食品板块都会因此而动。发了非洲猪瘟以后,很多屠宰企业的肉销量都下了10%以上。跑哪去了?鸡肉,水产品两大替代品,一看价格就看得很明显,所以很多人都在估算这个量,转移过去的猪肉需求量有多大,看屠宰场的数据就能看的出来。当然是最开始,现在不行了。现在很多小屠宰场不让杀只让大屠宰场杀,大屠宰场杀了以后,你看现在很多大型屠宰场,都是满负荷在运转,所以它的数据已经很难反映出需求了。

  给大家回顾一些非洲猪瘟以前的几个关键数据。大家可以看一下,这是第一例从发生非洲猪瘟以来,每一个发生点的疫点的规模,可以看一下,真正达到高水平的,或者说4000头肥猪以上存栏规模的只有八个点,到现在都已经90多起了。当然昨天刚刚发了一个1万多头的,然后再来看,从8月份发一直到现在每个月的疫情的数量。8月份还比较少,9月,10月是最多,11月也不少,12月比前面两个月有所减少。当然我个人认为,这是官方报出来的数据,实际的情况你们比我还了解。你们比农业部还清楚。在这咱们就不说了,因为今天是直播。反正我们说就像这个2016年和2017年市场的变化还有一些数据,产生冲突的时候怎么办?最好的办法看明年的市场来验证今年的数据。就像16年猪价最高的那一年,我们说母猪存栏量大,有些数据说母猪存栏还在大幅降。我说不要争论,看17年的猪价,跌多少就知道了。去年依然是这样,去年猪价下跌,很多人都认为这个母猪存栏量是下降的,我们认为还是增的。不要争论,看18年的猪价,看比17年跌多少?同样的问题,今年非洲猪瘟到底有多少,死了多少头猪?不用去数。看明年的猪价,是直接死的、还有养殖户退出的,它都会反映在明年的猪价上。今天下午在讲猪周期的时候,会给大家汇报一下。

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